Người phụ nữ bí ẩn bế theo một đứa trẻ bị truy sát, chẳng may rơi xuống hẻm núi. Cậu bé con bị mắc vào cành cây nên may mắn sống sót. Tiếng khóc của cậu đã gọi hai hòa thượng Ô Long viện tìm đến. Đại sư phụ và sự phụ Bự đem cậu bé về nuôi trong chùa, nào ngờ lại bị trụ trì Không Minh phát hiện. Trong cơn giận dữ, Không Minh đe dọa trục xuất cả hai vị sư phụ ra khỏi chùa...